São Paulo, 22 de janeiro de 2025 – A companhia aérea Azul afirmou nesta quarta-feira que quase atotalidade do valor principal de títulos de dívida emitidos pela empresa foram trocados por novasobrigações em meio ao processo de reestruturação financeira da empresa.
Segundo o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Azul e suasubsidiária Azul Secured Finance LLP anunciam hoje o encerramento e os resultados finais dasofertas de troca das notas existentes.
Até às 17h, horário da cidade de Nova York, do dia 21 de janeiro de 2025, que foi o prazo departicipação para as ofertas de troca, 99,69% do valor principal em circulação das notassêniores garantidas em uma base de primeiro graucom vencimento em 2028 e remuneração de 11,930%, foram trocados; 98,02% do valor principal emcirculação das 11,500% notas sêniores garantidas em uma base desegundo grau com vencimento em 2029 (notas de 2029) foram trocados; e 94,51% do valor principal emaberto das notas sêniores garantidas em uma base de segundo grau de10,875% com vencimento em 2030 (as notas de 2030) foram ofertadas, em conjunto, as notas existentes.As notas existentes ofertadas nas ofertas de troca não poderão mais ser retiradas.
Conforme previamente divulgado pela Azul em 8 de janeiro, as condições para as ofertas de Trocarelacionadas ao valor principal agregado requerido de notas existentes que devem ser ofertadas nasofertas de troca foram atendidas.
Por fim, a Azul espera que a liquidação das ofertas de troca ocorra prontamente e anunciará adata de sua liquidação nos próximos dias.
Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)
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