São Paulo, 18 de dezembro de 2024 – A Azul anuncia hoje o lançamento de ofertas de troca dedívida como parte da implementação de suas transações de reestruturação e recapitalizaçãoabrangentes anunciadas anteriormente.
As ofertas de troca e solicitações de consentimento lançadas pela companhia aérea são asseguintes: oferta da Azul Secured Finance LLP (Emissora) aos detentores elegíveis de suas notas sênioresgarantidas em uma base de primeiro grau, com vencimento em 2028 e juros de 11,930% (Notas 1L) paratrocá-las por novas notas sêniores garantidas em primeiro grau, com mesmo vencimento em 2028 ejurosde 11,930% (Novas Notas 1L); e ofertas da Emissora aos detentores elegíveis de suas notas sêniores garantidas em uma base desegundo grau e juros de 11,500% com vencimento em 2029 (as Notas de 2029) e notas sênioresgarantidas em segundo grau e juros de 10,875% com vencimento em 2030 (as Notas de 2030 e, juntamentecom as Notas de 2029, as Notas de 2L e, em conjunto com as Notas de 1L, as Notas Existentes) paratrocartais Notas de 2L da série relevante por novas notas de 11.500%, com vencimento em 2029, e 10,875%,com vencimento em 2030, conforme aplicável, a serem emitidas pela Emissora (as Novas Notas 2L e,juntamente com as Novas Notas 1L, as Novas Notas).
Simultaneamente, a Emissora está conduzindo a solicitação de consentimentos de detentoreselegíveis das Notas Existentes para efetuar certas alterações propostas aos termos de tais NotasExistentes para eliminar substancialmente todas as cláusulas restritivas, eventos de inadimplênciae disposições relacionadas em uma solicitação de consentimento para saída e para liberar agarantia que assegura as Notas Existentes, o que significa que quaisquer Notas Existentes quepermaneçam em aberto após a consumação da Oferta de Troca serão obrigações não garantidas daEmissora e dos garantidores das mesmas.
A consumação das Ofertas de Troca está condicionada, entre outras coisas, à participação de(a) pelo menos 66,67% do valor principal em aberto de cada série das Notas Existentes (cujo limitedeverá ser satisfeito pela participação dos respectivos Credores Apoiadores relevantes),(conforme definido abaixo)), e (b) pelo menos95,0% do valor principal agregado das Notas 2L (em conjunto), e a emissão das NotasSuperprioritárias (conforme definido abaixo).
O prazo de participação antecipada para as Ofertas de Troca é às 17h00, horário da cidade deNova York, no dia 7 de janeiro de 2025, a menos que seja prorrogado pelo Emissor. O prazo final paraas Ofertas de Troca é às 23h59, horário da cidade de Nova York, no dia 15 de janeiro de 2025, amenos que seja prorrogado pela Emissora. Atualmente, a Emissora espera que a liquidação dasOfertas de Troca ocorra no dia 22 de janeiro de 2025, a menos que seja prorrogado pela Emissora.
Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)
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