Debêntures incentivadas registram recorde de R$ 120,3 bilhões em emissões em 2024

São Paulo, 26 de dezembro de 2024 – A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiroe de Capitais (Anbima) informou que as empresas captaram o valor recorde de R$ 120,3 bilhões dejaneiro a novembro com as debêntures incentivadas pela Lei 12.431, consolidando 2024 como o melhorano da série histórica. O volume representa um crescimento de 77,4% em relação ao montanteregistrado em todo o ano de 2023 (R$ 67,8 bilhões), que até então era o maior valor anual járegistrado. Em novembro, as ofertas somaram R$ 8,5 bilhões.

Na análise por setor, energia elétrica continua liderando no acumulado dos onze primeiros meses doano, concentrando 39,4% do volume total emitido, seguido por transportes e logística (23,5%) esaneamento (10,1%). O prazo médio dos papéis alcançou 12,6 anos no período, superando a médiade 7,8 anos observada nas debêntures em geral (com e sem benefício fiscal).

No mercado secundário, as negociações de debêntures incentivadas alcançaram o volume recorde deR$ 254,7 bilhões, quase o dobro (crescimento de 97,3%) em relação ao registrado em 2023 completoe superior, também, aos anos anteriores da série histórica. Somente em novembro, o montantenegociado atingiu R$ 22,8 bilhões.

“Os resultados mostram a evolução desse instrumento ao longo dos anos, atraindo cada vez maisempresas e investidores em uma trajetória sustentável, e ganhando cada vez mais importância namatriz de financiamento dos investimentos em infraestrutura, reforçando as perspectivas positivaspara o próximo ano, considerando uma agenda de leilões para 2025 ainda mais ativa do que em 2024”,afirmou Cristiano Cury, coordenador da Comissão de Renda Fixa da Anbima.

As ofertas de debêntures com e sem incentivo fiscal somaram R$ 405,5 bilhões no mercado primárioentre janeiro e novembro, também estabelecendo 2024 como o melhor ano da série histórica aosuperar os volumes registrados em todos os anos completos anteriores.

No mercado secundário, mais um recorde no volume de negociação, que atingiu R$ 646,7 bilhões nosprimeiros onze meses de 2024, melhor marca anual considerando todos os anos da série histórica.

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