São Paulo, 2 de janeiro de 2025 – Diante dos desafios do cenário econômico brasileiro, a GenialInvestimentos opta por manter uma estratégia conservadora para o seu portfólio de açõesrecomendadas em janeiro, priorizando resiliência e liquidez. Apesar disso, a identificação de umaassimetria positiva nos valuations levou a corretora a aumentar marginalmente sua exposição aorisco, buscando capturar possíveis oportunidades de valorização no curto prazo.
“Nosso foco principal permanece em empresas de grande capitalização, com alta liquidez. Essascaracterísticas conferem menor volatilidade e maior capacidade de resistir às incertezas domercado, alinhando-se à nossa abordagem de preservação de capital. Contudo, incluímos tambémexposições moderadas a ativos de maior risco, em setores com ciclos microeconômicos maisfavoráveis e perspectivas de resultados positivos nos próximos trimestres. Essa estratégiareflete nosso compromisso em equilibrar segurança com potencial de retorno, mesmo em um contextodesafiador”, comenta a corretora.
A Genial avalia que o ambiente de juros elevados no Brasil e as preocupações com a condução dapolítica fiscal continuam justificando uma postura cautelosa. Na avaliação da corretora, arecente divulgação do pacote de cortes de gastos, embora necessária, gerou incertezas adicionais,intensificando o movimento de fuga de capital das ações locais.”Nesse cenário, priorizamos a minimização de riscos e mantemos uma análise constante dascondições macroeconômicas, monitorando de perto eventuais sinais de melhoria que possam abrirnovas oportunidades de investimento”, explica.
Carteira Ibovespa 10+A carteira Ibovespa 10+ apresentou uma baixa de -3,12% no mês de dezembro. No mesmo período, oIbovespa obteve um desempenho negativo de -4,28%. No ano de 2025 a carteira apresenta rentabilidadenegativa de -24,85% contra uma baixa de -10,36% do Ibovespa. Em relação ao mês de dezembro,saíram as ações da CPFL Energia (CPFE3), Sabesp (SBSP3), SLC Agrícola (SLCE3) e Taesa (TAEE11).Com Inclusão das ações da Marfrig (MRFG3), Wilson Sons (PORT3), Porto Seguro (PSSA3) e Vulcabras(VULC3).
Carteira Ibovespa 5+A carteira Ibovespa 5+ apresentou uma baixa de -3,17% no mês de dezembro. No mesmo período, oIbovespa obteve um desempenho negativo de -4,28%. No ano de 2025 a carteira apresenta rentabilidadenegativa de -26,83% contra uma baixa de -10,36% do Ibovespa. Em relação ao mês de dezembro,saíram as ações da Sabesp (SBSP3) e SLC Agrícola (SLCE3). Com Inclusão das ações da ItaúUnibanco (ITUB4) e Santander (SANB11).
Carteira Small Caps 8+A carteira Small Caps 8+ apresentou uma baixa de -6,69% no mês de dezembro. No mesmo período, oíndice Small (SMLL) obteve um desempenho negativo de -7,83%. No ano de 2025 a carteira apresentarentabilidade negativa de -27,56% contra uma baixa de -25,03%, no mesmo período, do índice Small(SMLL). Em relação ao mês de dezembro, saíram as ações da Alupar (ALUP11), Odontoprev (ODPV3)e Sanepar (SAPR11). Com Inclusão das ações da Lavvi (LAVV3), Tenda (TEND3) e Unipar (UNIP6).
Carteira Micro Caps 5+A carteira Micro Caps 5+ apresentou uma baixa de -13,26% no mês de dezembro. No mesmo período, oíndice Small (SMLL) obteve um desempenho negativo de -7,83%. No ano de 2025 a carteira apresentarentabilidade negativa de -35,40% contra uma baixa de -25,03%, no mesmo período, do índice Small(SMLL). Em relação ao mês de dezembro, saíram as ações da CVC (CVCB3). Com Inclusão dasações da Valid (VLID3).
Carteira Dividendos 5+A carteira Dividendos 5+ apresentou uma baixa de -3,56% no mês de dezembro. No mesmo período, oIndice Dividendos (IDIV) obteve um desempenho negativo de -4,89%. No ano de 2025 a carteiraapresenta rentabilidade negativa de -14,56% contra uma baixa de -2,62%, no mesmo período, do IndiceDividendos (IDIV). Em relação ao mês de dezembro, não houve alterações na carteira.
ESG 5+A carteira ESG 5+ apresentou uma baixa de -4,14% no mês de dezembro. No mesmo período, o Indice deSustentabilidade (ISE) obteve um desempenho negativo de -6,77%. No ano de 2025 a carteira apresentarentabilidade negativa de -26,28% contra uma baixa de -18,14%, no mesmo período, do Indice deSustentabilidade (ISE). Em relação ao mês de dezembro, saíram as ações da Iguatemi (IGTI11).Com Inclusão das ações da Equatorial (EQTL3).
Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)
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