… A Polícia Federal cumpriu a terceira fase da Operação Compliance Zero, na primeira açãoautorizada pelo ministro do STF André Mendonça depois que ele assumiu a relatoria do caso Masterno lugar do colega Dias Toffoli.
… A investigação da PF apontou quatro núcleos e divisões de tarefas típicas de organizaçõescriminosas.
… Um dos núcleos seria o financeiro, responsável pela estruturação das fraudes contra osistema financeiro. O segundo seria o de corrupção institucional, voltado à cooptação deservidores públicos do BC.
… O terceiro, de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro, com atuação via empresas. Oquarto seria o núcleo de intimidação e obstrução de Justiça, com monitoramento ilegal deadversários, jornalistas e autoridades.
… A prisão de Vorcaro acontece às vésperas da audiência com senadores na Comissão de AssuntosEconômicos (CAE), marcada para a próxima terça-feira, quando ele se preparava para entregar nomesaos parlamentares…. Em diálogos interceptados pela PF e obtidos pela imprensa, o dono do BancoMaster relatou em abril do ano passado para a sua namorada à época, a modelo Martha Graeff, queiria se encontrar com Alexandre de Moraes…. Mensagens reforçaram ainda a relação de amizadeentre o banqueiro e o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Vorcaro comemorou uma emendado parlamentar a um projeto que favorecia o Banco Master.
… Em conversas privadas de 2024, Vorcaro qualifica Ciro Nogueira como “um dos meus grandes amigosde vida”…. A PF encontrou no telefone celular do banqueiro ordens para pagamento a uma pessoa denome Ciro, citado sem o sobrenome. O parlamentar negou ter recebido pagamentos. Inferir que serefere a mim é mentira fabricada.PODRES PODERES – Vorcaro foi preso, acusado de acesso indevido aossistemas internos da PF, MP e FBI, e de planejar intimidação contra adversários e cooptarservidores da alta cúpula do BC, que atuavam infiltrados no órgão.
… Servidores de carreira há décadas, os diretores do BC Paulo Sérgio Neves de Souza e BellineSantana recebiam mesada do banqueiro para repassar informações para burlar a supervisão doórgão sobre o Master, segundo a PF.
… Os dois diretores do BC, suspeitos de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participaçãoem organização criminosa, já estavam afastados de suas funções por conta de uma investigaçãointerna do próprio BC.
… Fontes do Estadão revelaram que a relação de Galípolo com Paulo Sérgio era ruim no quedizia respeito à fiscalização do Master e que houve discussões acaloradas entre os doisenvolvendo o banco de Vorcaro…. O nome de Belline foi cogitado em 2023 para a diretoria deFiscalização do BC, que acabou assumida por Aquino.
… O deputado federal Lindbergh Farias (PT) apresentou representação à PGR pedindo a abertura deinvestigação criminal contra o ex-presidente do BC Roberto Campos Neto por suposta omissão nasupervisão do Banco Master.
… A PF informou na noite de ontem que Luiz Phillipi Mourão, que utilizava o apelido de Sicáriode Vorcaro, cometeu suicídio enquanto estava sob custódia da corporação, horas depois de tersido preso…. Com extensa ficha criminal, ele seria o responsável pela obtenção de informaçõessigilosas de investigações e por integrar o grupo que intimidava desafetos do banqueiro. Para aPF, há indícios de que ele recebia 1 milhão por mês.
… Em uma das mensagens interceptadas pela PF, Vorcaro ordenou que o Sicário planejasse um ataque,em assalto simulado, ao colunista Lauro Jardim (O Globo), que tem acompanhado o caso Master. Quebrartodos os dentes.PEC DA SEGURANÇA PÚBLICA Após meses de negociações com o governo, a Câmaraaprovou, em dois turnos, a proposta que altera as competências de União, Estados e municípiospara fortalecer o combate ao crime…. O placar foi de 487 votos a favor e 15 contrários noprimeiro turno e de 461 a 14 no segundo. O texto vai agora para o Senado e, se aprovado de novo,será promulgado, sem a necessidade de sanção pelo presidente da República.
… O relatório chegou a prever um referendo para a redução da maioridade penal para 16 anos parajovens que cometessem crimes violentos, mas o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, articuloua retirada do trecho.
… A PEC foi aprovada com um dispositivo que permite que 30% dos recursos arrecadados com ataxação das bets sejam destinados para o financiamento de ações de inteligência e policiamento…. A equipe econômica tentou incluir uma taxa adicional de 3% sobre as bets, mas o relator nãoacatou a sugestão…. No Senado, o projeto que ratifica o acordo entre o Mercosul e a UniãoEuropeia (UE) foi aprovado em votação simbólica na noite desta quarta-feira, por unanimidade, eagora segue para promulgação.
LULINHA – A defesa do filho do presidente acionou o STF contra as quebras de sigilos bancário efiscal…. O pedido foi encaminhado a Dino, que suspendeu a quebra de sigilo da empresária RobertaLuchsinger, amiga de Lulinha. Os advogados querem que o ministro estenda a decisão, já que oscasos seriam semelhantes.
PETROBRAS Segundo o Prévias Broadcast, a empresa deve reportar lucro líquido de US$ 3,14 bilhõesno quarto trimestre de 2025, resultado 12,1% acima de um ano antes, apesar do preço do petróleomais barato no período.
… O Ebitda deve crescer 20,8%, para US$ 11,2 bilhões, e a receita líquida projetada pelosanalistas é de US$ 23,6 bi.
… A frustração deve ficar por conta da distribuição de dividendos ordinários em patamarinferior ao visto em igual intervalo de 2024. A expectativa é de US$ 1,3 bilhão, volume 18,75%menor, com apostas de US$ 1 bi a US$ 1,6 bi…. Amanhã, na teleconferência para comentar osresultados, existe a expectativa de que a diretoria da companhia comente os potenciais impactos daofensiva militar no Irã, que voltava a disparar o petróleo na madrugada.
… Segundo o New York Times, integrantes do governo iraniano estariam negociando com a CIA paraencerrar o conflito, embora o governo de Teerã tenha classificado a reportagem do jornal comocompletamente falsa.
… Fontes do site Axios disseram que o Irã teria mesmo enviado mensagens aos EUA, mas não obteveresposta.
… A notícia de possíveis tentativas de comunicação para um cessar-fogo negociado apressaram oprimeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a expressar preocupação à Casa Branca sobreesses contatos pelas suas costas.
… Dominado pelos republicanos, o Senado americano rejeitou na noite de ontem um projeto de lei queexigia aprovação do Congresso antes de novos ataques. A Câmara vota o mesmo texto na manhã dehoje…. Trump endereçou nesta quarta-feira uma carta ao Congresso defendendo a ação militar edizendo que a guerra não tem data para acabar, embora tenha projetado nos últimos dias que oconflito durará quatro ou cinco semanas…. Informações na mídia indicam que o Irã temcapacidade de promover ataque com mísseis por só mais alguns dias.
MAIS BALANÇOS Além de Petrobras, após o fechamento, vêm os resultados trimestrais das LojasRenner, CPFL, Eneva, Fleury, Alpargatas, 3Tentos e Tenda. Leia no Cias abertas no after os númerosdivulgados ontem à noite.
PNAD Os efeitos da desaceleração gradual da atividade econômica podem aparecer hoje sobre omercado de trabalho. Na Pnad contínua (9h), a taxa de desemprego deve subir para 5,4% no trimestremóvel até janeiro.
… A mediana apurada pelo Broadcast indica aceleração contra os 5,1% no trimestre móvel atédezembro. As projeções variam de 5,2% a 5,6%. Se confirmada a estimativa, será a primeira alta dodesemprego em 10 meses…. Embora a inflação continue dando susto, o ritmo mais lento da economiaautoriza o início da flexibilização monetária pelo Copom este mês. Mas as incertezas externasameaçam contratar maior cautela no ciclo de queda.
… Diante da menor percepção de risco ontem com os ataques ao Irã, a aposta principal para aSelic na curva dos juros voltou a ser de meio ponto de corte agora em março, embora o ajuste menor(0,25pp) continue no jogo.
A LIVE DO BDM Na próxima 3F, dia 10, a partir de 9h, ocorrerá o primeiro programa BDM Live, umanova forma de criar conteúdo voltado para o mercado financeiro.
… A uma semana da reunião do Copom, jornalistas do BDM e convidados irão conversar com SérgioGoldenstein, da Eytse Estratégia, sobre os prováveis movimentos do BC na taxa Selic este ano.
… A live será transmitida ao vivo e será ancorada pelo jornalista Téo Takar. Contará com apresença das jornalistas Rosa Riscala (BDM), Thaís Heredia (CNN) e da economista Ariane Benedito(PicPay)…. Inscreva-se pelo link https://novidade.bomdiamercado.com.br/live
MAIS AGENDA Com a presença de Alckmin, a balança comercial de fevereiro será divulgada às 15h.A mediana das estimativas do mercado indica superávit comercial de US$ 4,12 bi, após saldopositivo de US$ 4,343 bi em janeiro.
… As projeções para esta leitura variam de US$ 3 bilhões a US$ 4,6 bilhões no Broadcast. Orecuo no volume de importações e a expansão das exportações deve levar à melhora do superávitcomercial nesta leitura.
… O diretor de Política Monetária do BC, Nilton David, palestra às 10h em evento promovido peloGoldman Sachs.LÁ FORA O auxílio-desemprego nos Estados Unidos sai às 10h30 e tem previsão dealta de 3 mil pedidos, para 215 mil. No mesmo horário, será divulgado o índice de custo unitáriode mão de obra no quarto trimestre.
… Na zona do euro, saem as vendas do varejo em janeiro (7h) e a ata do BCE (9h30). Lagardepalestra às 14h.
CHINA HOJE Pequim estabeleceu meta de crescimento econômico de 4,5% a 5% no ano, a mais baixadesde os anos 90. Em 2025, o país atingiu o alvo de crescer 5%, com a resiliência dasexportações, apesar da guerra tarifária.
0 X 0 A promessa de Trump de colocar a Marinha americana para escoltar navios no Estreito de Ormuz eoferecer seguros às companhias de navegação com valores razoáveis surtiu efeito nos negóciosglobais ontem.
… A declaração conteve a disparada do petróleo, observada desde o início dos ataques de EUA eIsrael ao Irã. O WTI para abril fechou em leve alta de 0,13%, a US$ 74,66 o barril, e o Brent paramaio terminou estável, a US$ 81,40.
… Embora menos relevante nesse momento, o aumento dos estoques de petróleo dos EUA medidos peloDoE na semana passada (+3,475 milhões de barris), acima do esperado (+1,6 milhão), ajudou amelhorar o clima.
… A Fitch avalia que o fechamento efetivo do Estreito deve ser temporário e ter impacto limitadosobre os preços. O excesso de oferta global de petróleo deve conter uma escalada ainda maior nascotações.
… A Agência não espera uma alta significativa em relação à sua projeção de preço médio doBrent, de US$ 63 por barril em 2026, divulgada em dezembro do ano passado.
DIA DE FAXINA Depois do clima de quase pânico de 3F, Wall Street deixou um pouco a emoção de ladoe voltou à razão, corrigindo exageros e comprando pechinchas, em meio aos sinais de um possívelarrefecimento da guerra.
… O Dow Jones subiu 0,49% (48.739,41 pontos); o S&P 500 ganhou 0,78% (6.869,50); e o Nasdaqavançou 1,29% (22.807,48).
… As techs recuperaram boa parte das perdas da sessão anterior: Micron (+5,55%), AMD (+5,82%),Intel (+5,75%) e Nvidia (+1,66%). Dados econômicos positivos completaram o cenário favorável paraas bolsas em NY.
… Relatório da ADP mostrou que o setor privado americano abriu 63 mil vagas em fevereiro, após11 mil (revisado de 22 mil) em janeiro e acima das 48 mil esperadas. Foi a maior geração de postosde trabalho desde julho de 2025.
… O PMI do setor de serviços medido pelo ISM subiu para 56,1 pontos em fevereiro, acima daprevisão de 53,5 pontos. Já o PMI composto calculado pela S&P Global caiu de 53 pontos em janeiropara 51,9 em fevereiro.
SEGUE O FLUXO A melhora no sentimento dos investidores também chegou ao dólar, que caiuglobalmente com a avaliação de que a disparada do petróleo pode ser temporária, e os efeitossobre a inflação americana, pontuais.
… Lá fora, o índice DXY caiu 0,23%, para 98,828 pontos. O euro subiu 0,24%, para US$ 1,1640, e alibra ganhou 0,15%, a US$ 1,3374. Por aqui, o dólar à vista fechou em baixa de 0,89%, a R$ 5,2182.
… O relatório do BC mostrou que o fluxo cambial em fevereiro registrou entrada líquidaexpressiva, de US$ 5,429 bilhões. Na semana passada, antes do estouro da guerra, o saldo líquidofoi positivo em US$ 2,071 bilhões.
… O alívio no petróleo e no câmbio também chegou aos juros futuros, que queimaram boa partedos prêmios da sessão anterior, com o mercado ainda mantendo as esperanças em um Copom dovish nodia 18.
… Nos cálculos de Flávio Serrano, economista-chefe do BMG, a precificação da curva voltou aapontar 60% de chance de corte de 0,50 pp, após ter virado aposta minoritária (45%) na 3F.
… A volatilidade caiu e o câmbio voltou, comentou Serrano ao Broadcast. Mas ele admiteque achance de o Copom ser mais cauteloso, com um ajuste inicial de 0,25 pp, aumentou depois dos ataquesao Irã.
… No fechamento, o DI para janeiro de 2027 marcava 13,410% (de 13,444% no ajuste anterior)Jan/29, 12,865% (12,931%); Jan/31, 13,225% (13,314%); e Jan/33, 13,425% (13,508%).
PEGOU CARONA A bolsa brasileira acompanhou a melhora externa e os investidores aproveitaram paracorrigir excessos. O Ibovespa fechou em alta de 1,24%, aos 185.366,44 pontos, com giro mais fraco,de R$ 26,8 bilhões.
… A recuperação entre as blue chips foi capitaneada pelos bancos: BTG (+4,14%, a R$ 59,89),Santander (+2,20%, a R$ 33,42), Bradesco PN (+1,44%; R$ 20,49), Itaú (+1,42%; R$ 45,01) e BB(+0,66%, a R$ 25,94).
… Vale novamente contrariou o minério (+0,40%) e caiu 0,46% (R$ 84,09), assim como Petrobras (PN-1,10%, a R$ 40,50; e ON -0,72%, a R$ 44,06), em dia de estabilidade do petróleo.
… GPA disparou 14,67% (R$ 2,97) e liderou os ganhos após confirmar a contratação de consultorespara reestruturar a dívida. A declaração veio após a Bloomberg informar que uma eventualrecuperação extrajudicial está na mesa.
… Braskem PNA (+13,72%, a R$ 10,86) ficou em segundo lugar na lista de maiores altas do Ibovespa,acompanhada de Magazine Luiza ON (+5,89%, a R$ 9,53).
… Na outra ponta, figuraram entre as maiores perdas Suzano (-1,34%, a R$ 56,50), Assaí (-3,35%, aR$ 8,36) e Raízen, que desabou 13,04% (R$ 0,60) com o impasse nas negociações entre Shell e Cosanpara injetar capital na empresa.
… A Raízen confirmou, em fato relevante divulgado após o fechamento do mercado, que estáavaliando com seus controladores uma solução abrangente e definitiva para o fortalecimento de suaestrutura de capital.
… Segundo a empresa, a proposta em análise prevê um aporte de R$ 4 bilhões, sendo R$ 3,5bilhões da Shell e R$ 500 milhões da Aguassanta Investimentos, empresa da família Ometto.
… A proposta também prevê reestruturação do endividamento, o que poderá incluir a conversãode parte da dívida em capital, combinada com o alongamento do saldo remanescente.
… E ainda continuidade do processo de simplificação dos negócios, com avaliação e venda deativos não estratégicos. Se for necessária, uma recuperação extrajudicial poderá serimplementada.
… Segundo apurou o Broadcast, as conversas da Shell com os credores da Raízen devem incluir umpedido para que R$ 23 bilhões da dívida sejam convertidos em ações. A companhia tem R$ 55,3bilhões em dívida líquida.
CIAS ABERTAS NO AFTER GPA informou que o diretor de RI, Rodrigo Manso, renunciou com menos de doismeses no cargo e que o CFO, Pedro Albuquerque, assumirá o posto a partir de hoje…
… O grupo divulgou comunicado ao mercado reiterando os esforços para repactuar as dívidas emelhorar o seu perfil de endividamento.PETROBRAS confirmou recebimento de indicações da Uniãopara o Conselho, com Fabio Henrique Bittes Terra indicado para substituir Rafael Dubeux; eleiçãoocorrerá em 16/4…… Além das indicações da União, a Petrobras informou que os acionistasminoritários indicaram os nomes do atual conselheiro José João Abdalla Filho e dosex-conselheiros Marcelo Gasparino e Mauro Cunha…… A representante dos empregados no Conselho,Rozângela Buzanelli, foi reeleita para o mandato 2026-2028…
… Petrobras firmou parceria com a Wiise e aportará R$ 11,2 milhões em software de IA parasegurança operacional de poços offshore.
VALE. Ibama informou que não emitiu licença de operação para a mineradora para a duplicação daEstrada de Ferro Carajás (EFC) no trecho que corta a Terra Indígena Mãe Maria, no sudeste doPará…
… Em Congonhas (MG), a mineradora recuperou o alvará de funcionamento, após cumprir exigênciasestabelecidas pela prefeitura devido ao extravasamento por fortes chuvas em estruturas de minas dacompanhia na região…
… Porém, as atividades ainda não serão retomadas, pois estão embargadas por determinações daAgência Nacional de Mineração (ANM) e Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais e por liminaresimpostas pela Justiça…
… A Vale informou que não estão em curso estudos nem há decisão da administração ou da ValeBase Metals envolvendo potencial IPO, após notícias sobre possível oferta do negócio de níquele cobre.
PAGBANK registrou lucro líquido recorrente de R$ 678 milhões no 4TRI25, alta de 7,4% em baseanual. Receita líquida somou R$ 3,5 bilhões (+12,4%) e ROAE anualizado ficou em 18,4%.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL teve lucro líquido recorrente de R$ 2,8 bilhões no 4TRI25, queda de 39,6%em um ano. Em 2025, lucro foi de R$ 15,5 bilhões (+10,4%).
B3 informou que a BlackRock aumentou participação para 10,153% das ações ordinárias.
ULTRAPAR registrou lucro líquido de R$ 256 milhões no 4TRI25, queda de 71% em base anual; receitalíquida somou R$ 37,973 bilhões (+7%) e Ebitda ajustado recorrente foi de R$ 1,745 bilhão(+36%).COMPASS reportou lucro líquido de R$ 254,6 milhões no 4TRI25, queda de 66% em base anual.Ebitda foi de R$ 1,1 bilhão (-25%) e receita operacional líquida somou R$ 3,797 bilhões (-22%).
RUMO teve lucro líquido de R$ 213 milhões no 4TRI25, revertendo prejuízo do 4TRI24. Ebitdaajustado somou R$ 1,793 bilhão (+7,5%) e receita líquida foi de R$ 3,350 bilhões (-3,3%).
MOVIDA anunciou a 27 emissão de debêntures, no valor total de R$ 1,523 bilhão, para finscorporativos gerais e gestão de passivos.
ESTAPAR saiu de prejuízo para lucro líquido de R$ 2,7 milhões no 4TRI25, com receita líquida deR$ 499,7 milhões (+16,1%) e Ebitda de R$ 128,9 milhões (+14%).
DEXCO reportou prejuízo líquido de R$ 48,3 milhões no 4TRI25, revertendo lucro do 4TRI24; nocritério recorrente, teve lucro de R$ 36,4 milhões…
… Receita consolidada subiu 1,6%, para R$ 2,01 bilhões, e Ebitda ajustado recorrente foi de R$416,4 milhões (+12%).
QUERO-QUERO teve prejuízo líquido de R$ 42,7 milhões no 4TRI25, revertendo lucro do 4TRI24receita líquida foi de R$ 754,1 milhões (+3,7%) e Ebitda caiu 34,9%, para R$ 44,2 milhões.
CBA quase triplicou o prejuízo líquido, para R$ 164 milhões no 4TRI25, alta de 193% ante 4TRI24.Ebitda ajustado caiu 47%, para R$ 257 milhões, e receita líquida recuou 4%, para R$ 2,2 bilhões.
IRB informou que recebeu nova ação judicial com pedido de indenização de R$ 100 milhões porsupostos prejuízos ligados a eventos de 2020.
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