São Paulo, 19 de novembro de 2025 – Em atenção à nota de imprensa publicada sobre o tema, e emcontinuidade ao comunicado ao mercado divulgado em 17 de novembro pela Vale, a Vale informa que suasubsidiária integral Vale Overseas precificou, em 18 de novembro, a oferta de títulos subordinadoscom data fixa para reajuste de US$750 milhões de valor de principal agregado com vencimento em2056, garantidas pela Vale, com um rendimento (yield) de 6,125% até a primeira data de resgate epreço de emissão de 99,488% do principal, disse a Vale em fato relevante.
A empresa faz referência a uma matéria publicada ontem (18) pelo Brazil Journal, que informou que”a Vale levantou US$ 750 milhões com a emissão de um bond híbrido, que mescla características dedívida e equity, a um yield de 6,12%”.
A Vale acrescenta que as Notes têm vencimento em 25 de fevereiro de 2056 e renderão juros compagamento semestral à taxa inicial de 6,000% ao ano, sujeito ao direito da Vale Overseas diferir opagamento dos juros. A taxa de juros será reajustada a cada cinco anos, a partir de 25 de fevereirode 2031.
As Notes constituirão obrigações subordinadas e sem garantia real (unsecured) da Vale Overseas eserão plena e incondicionalmente garantidas pela Vale, de forma não garantida (unsecured) esubordinada. As Notes e a garantia relacionada terão prioridade de pagamento inferior em relaçãoa todas as obrigações financeiras ou não financeiras existentes e futuras da Vale Overseas e daVale (incluindo as debêntures participativas da sexta emissão, Debêntures Participativas), sejamelas com ou sem garantia real (secured) ou obrigações subordinadas, exceto obrigaçõesparitárias que tenham o mesmo grau de prioridade de pagamento (incluindo as Notes e a garantia) epor capital subordinado júnior (junior subordinated capital).
A Vale pretende utilizar os recursos líquidos da emissão para finalidades corporativas gerais,incluindo, mas não se limitando, à recomposição parcial de caixa após o pagamento do preço deaquisição das Debêntures Participativas adquiridas no âmbito da oferta de aquisiçãofacultativa, liquidada pela Companhia em 5 de novembro de 2025.
Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)
Copyright 2025 – Grupo CMA
