São Paulo, 5 de setembro de 2025 – A Ecorodovias informou que concluiu o financiamento de longoprazo da Ecovias Noroeste Paulista, estruturado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico eSocial (BNDES) e Banco Santander (Brasil), no valor de R$ 4,1 bilhões que financiarão osinvestimentos da Concessionária. As linhas de crédito são compostas por debêntures incentivadas,quatro séries, no valor total de R$ 3,9 bilhões, e com prazo de vencimento em dezembro de 2047, eo financiamento do BNDES, a ser desembolsado conforme cronograma de execução das obras, no valorde R$ 178,3 milhões, com prazo de vencimento em dezembro de 2047.
A integralização e o desembolso da primeira e da segunda série de debêntures, no valor total deR$ 2,3 bilhões, ocorreu em 3 de setembro de 2025. As demais séries serão desembolsadas de acordocom o ciclo de investimentos da Concessionária e estarão sujeitas ao cumprimento das respectivascondições precedentes previstas na escritura da emissão, com data de integralização limite emjunho de 2030. As debêntures da segunda série da emissão caracterizam-se como debêntures detransição verde, no valor de R$ 300 milhões, com base no compromisso da Ecovias Noroeste Paulistaem destinar os recursos em investimentos relacionados a critérios de sustentabilidade.
Segundo o comunicado, o movimento representa mais um passo importante no financiamento de seusinvestimentos do ciclo de obras de ampliação dos próximos anos, fortalece a estrutura de capitale alinha o cronograma de desembolso dos recursos à execução das obras da Concessionária.Adicionalmente, em conjunto com a Exchange Offer realizada pela ECS, a operação contribui para oalongamento do perfil de endividamento consolidado da EcoRodovias.
Com a conclusão e respectiva inclusão do financiamento de longo prazo da Ecovias NoroestePaulista, as três principais linhas de financiamento já contratadas com bancos de fomentoatingiram um saldo a desembolsar, na data base de 30 de junho de 2025, de R$11,7 bilhões. Essesrecursos serão destinados às obras de ampliação da capacidade viária da EcoRodovias nospróximos anos.
“O financiamento de longo prazo estruturado para a Ecovias Noroeste Paulista reforça a estratégiade liability management da companhia, que contempla mais de R$ 18 bilhões em financiamentosestruturados somente em 2025. Com a conclusão desta operação, 85% dos vencimentos da EcoRodoviasestão alocados a partir de 2029, garantindo que a geração de caixa dos ativos, somada aosfinanciamentos a desembolsar já contratados, assegurem a execução do plano de investimentos,essencial para o crescimento sustentável do nosso negócio, afirmou Andrea Fernandes, Diretora deFinanças Corporativas da EcoRodovias.
Emerson Lopes – emerson.lopes@cma.com.br (Safras News)Copyright 2025 – Grupo CMA
