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Cia conclui ofertas de títulos globais de US$ 2 bi

Uma image de notas de 20 reais

Imagem gerada por IA

São Paulo, 10 de setembro de 2025 – A Petrobras informa que concluiu a oferta de títulos nomercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1,0 bilhão com vencimento em 2030e US$ 1,0 bilhão com vencimento em 2036, por meio da sua subsidiária integral Petrobras GlobalFinance B.V. (PGF).

A operação foi precificada no dia 3 de setembro de 2025 e apresentou o menor diferencial de taxa(spread) sobre os títulos da República desde 2006 para o título com vencimento em 2036 e o menordesde 2002 para título com vencimento em 2030. Além disso, foi o menor diferencial de taxa(spread) sobre os títulos do Tesouro Norte-Americano desde 2011 para o título com vencimento em2036 e o menor desde 2001 para título com vencimento em 2030.

A demanda aproximada foi 3,4 vezes superior à oferta, com quase 190 ordens de investidores daAmérica do Norte, Europa, Ásia e América Latina.

Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)

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