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Caramuru anuncia transação sindicalizada de Pré-Pagamento à Exportação Verde no valor de US$ 200 milhões

Uma image de notas de 20 reais

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Itumbiara, 26 de setembro de 2025 – A Caramuru Alimentos S.A., uma das empresas líderes brasileirano processamento de soja, milho e girassol, anuncia a conclusão de uma operação de Pré-Pagamentoà Exportação (PPE) Verde no valor US$200 milhões.

Os recursos da emissão serão utilizados para financiar exportações e fortalecer suas ações desustentabilidade. A operação foi estruturada com lastro verde, por meio do Framework deFinanciamento Sustentável, validado por um Parecer de Segunda Opinião (SPO). A estrutura está emconformidade com os Green Bond Principles (GBP), Green Loan Principles (GLP) e o Guia para Ofertasde Títulos Sustentáveis da ANBIMA, respaldando-se em benefícios ambientais e climáticosproporcionados pela aquisição de soja para produção de biodiesel, incentivo à produçãoagrícola sustentável, melhorias em processos primários e de armazenagem, e contratação deserviços logísticos com baixa emissão de gases de efeito estufa (GEE).

A transação tem prazo de quatro anos com carência de 12 meses e amortizações semestrais após acarência. O BTG Pactual atuou como coordenador e assessor financeiro exclusivo da transação. Aoperação contou também com a participação dos seguintes bancos no sindicato; Credit Agricole,Santander, First Abu Dhabi Bank, Haitong Bank, Bank of China, Banco Continental, Banco Votorantim eTowerbank. Itumbiara-GO, 2.

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