Cia anuncia aumento do valor máximo das ofertas para aquisição de notas em circulação

São Paulo, 23 de setembro de 2025 – A Embraer, em continuação ao comunicado divulgado ontem (22),disse que o Morgan Stanley & Co. LLC, aumentou o valor máximo da oferta. O anúncio se refere àsofertas previamente anunciadas de aquisição mediante pagamento em dinheiro, para comprar à vista,notas sem garantia real, com garantia fidejussória incondicional e irrevogável da Embraer, semsubordinação, com remuneração de 6,950% e vencimento em 2028; e notas sem garantia real, comgarantia fidejussória incondicional e irrevogável da Embraer, sem subordinação, comremuneração de 7,000% e vencimento em 2030, emitidas pela Embraer Finance, sujeitas a determinadascondições.

Conforme anunciado previamente pela Embraer, foi precificada com sucesso uma oferta de US$1 bilhão em valor principal agregado de notas sem garantia real, com garantia fidejussóriaincondicional e irrevogável da Embraer, sem subordinação, com remuneração de 5,400% evencimento em 2038.

Assim, sujeito aos termos e condições das ofertas conforme estabelecido na Offer to Purchase, oofertante aumentou o Valor Máximo da Oferta, de um valor principal agregado de notas que nãoresultará em um preço de compra agregado (Aggregate Purchase Price) superior aUS$750 milhões (sujeito a aumento ou diminuição pelo ofertante a seu exclusivo critério, o”Valor Máximo da Oferta Original”) para um valor principal agregado de notas que não resultará emum preço de compra agregado superior a US$1 bilhão (sujeito a aumento ou diminuição peloOfertante a seu exclusivo critério, o “Novo Valor Máximo da Oferta”).

Exceto conforme descrito acima em relação ao Novo Valor Máximo da Oferta, os termos dasOfertas permanecem inalterados, incluindo, sem limitação, a Data de Vencimento Antecipado,Withdrawal Date, a Data de Liquidação Antecipada, a Data de Vencimento e a Data de LiquidaçãoFinal, cada uma conforme definida na Offer to Purchase. Os titulares das Notas que já tenhamvalidamente entregue (e não validamente retirado) suas Notas não precisarão ofertá-lasnovamente para serem elegíveis a receber o Valor Total.

Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)

Copyright 2025 – Grupo CMA