São Paulo, 11 de março de 2025 – A Iguatemi informa que a sua afiliada, a sociedade Iguatemi PPPH, celebrou, em 10 de março, com o FIP Retail, a BPY Higi e a BF Brazil, o contrato para aquisição da totalidade das quotas e/ou ações de emissão das sociedades titulares dos ativosimobiliários dos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista. O preço de aquisição dasparticipações societárias, conforme já divulgado, é de R$ 2,6 bilhões.
Os ativos são representados pelas seguintes participações: 60% no condomínio do empreendimentoprincipal do Shopping Pátio Paulista; 44,16% na expansão do Shopping Pátio Paulista, e 50,1% noempreendimento principal e na expansão do Shopping Pátio Higienópolis.
Foram celebrados compromissos firmes de investimento, de caráter vinculante, com os seguintesparceiros financeiros e coproprietários que, em conjunto, somam R$ 1,5 bilhão comprometidos para oinvestimento na operação:-XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário; Shopping Pátio Paulista Fundo de InvestimentoImobiliário; BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário; e Braz Participações.
Além dos compromissos firmes, a Iguatemi recebeu manifestação de interesse de coproprietários emparticipar da operação com investimentos no valor de aproximadamente R$ 250 milhões, sendo queainda mantém entendimentos com outros potenciais parceiros financeiros sobre suas respectivasparticipações na transação, sendo que a consumação da operação pela Iguatemi PPPH não estácondicionada à participação de terceiros.
O investimento dos parceiros financeiros e coproprietários se dará, inicialmente, mediante asubscrição e integralização de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) que serãoemitidos com lastro em instrumento de dívida da Iguatemi PPPH, cujos recursos serão destinadosà aquisição das Participações Societárias objeto da operação.
Reorganização societária
Após o fechamento da operação será implementada reorganização societária envolvendo associedades titulares dos ativos, que permitirá aos parceiros financeiros e coproprietáriosdeterem, conforme o caso, direta ou indiretamente, participações no Shopping Pátio Higienópolise/ou no Shopping Pátio Paulista, sendo que a Iguatemi e a Iguatemi PPPH serão, em conjunto,detentoras de cerca de 30% do Shopping Pátio Higienópolis e a Iguatemi PPPH será detentora decerca de 11% do Shopping Pátio Paulista, em contrapartida a um investimento total na operação deaproximadamente R$ 700 milhões, sendo R$ 490 milhões desembolsados à vista na data do fechamento,e o saldo desembolsado nos próximos 24 meses, corrigido pela variação do CDI.
A companhia projeta que, ao final do exercício de 2025, o índice dívida líquida sobre o ebitdarepresente um indicador inferior a 2,0 vezes.
A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sendo que oContrato de Compra e Venda ainda está condicionado a condições precedentes usuais em transaçõesdessa natureza.
Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)
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