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Cia capta R$ 3,65 bilhões em emissão de debêntures

Uma image de notas de 20 reais

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São Paulo, 17 de setembro de 2025 – A Energisa informa que o procedimento de bookbuilding deemissão de debêntures da companhia, no valor de R$ 3,649 bilhões, realizado pelo BTG Pactual,coordenador líder da oferta.

O procedimento foi concluído na última terça-feira (16), por meio da coleta de intenções deinvestimento junto aos investidores profissionais,referente à oferta pública de distribuição pública, em regime de melhores esforços decolocação, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, emsérie única de emissão de debêntures da Energisa,

A escritura celebrada em 27 de agosto, entre a emissora e a distribuidora de títulos e valoresmobiliários Pentágono, previa a emissão de 3.649.661 debêntures, em série única, com valornominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo, na data de emissão, em 15 de setembro de 2025, omontante total de R$ 3,649 bilhões.

Portanto, houve distribuição parcial no âmbito da oferta, nos termos da Cláusula 3.5.10 daescritura de emissão.

Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)

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