São Paulo, 13 de agosto de 2025 – A Ecorodovias informou que concluir a 16a emissão dedebêntures, no valor de R$ 2 bilhões, ao custo de CDI+1,20% a.a., com prazo de vencimento em julhode 2031. Com isso, a companhia concluiu as ofertas de aquisição facultativa das debêntures da 11,12 e 13 (1 série) emissões, com vencimentos em agosto de 2027, junho de 2026 e outubro de 2028, ecustos de CDI+1,60%, CDI+2,65% e CDI+1,85%, respectivamente.
A adesão às ofertas atingiu aproximadamente 93% do volume total de debêntures das trêsemissões, alongando o perfil de endividamento da empresa, e alocando esses vencimentos para os anosde 2029 a 2031.
Segundo a companhia, a operação de Exchange Offer representa um passo estratégico para ofortalecimento da estrutura de capital, permitindo o alongamento do perfil da dívida, a reduçãode custos financeiros e o alinhamento dos vencimentos ao novo ciclo de investimentos, reforçando adisciplina financeira e a geração de valor sustentável.
Por fim, a companhia destacou que a operação de Exchange Offer faz parte do processo de liabilitymanagement que vem sendo desenvolvido ao longo do ano, o qual também contemplou outras trêsiniciativas já concluídas no primeiro semestre de 2025.
São elas: financiamento de longo prazo da Ecovias Rio Minas no valor de R$ 8,5 bilhões, comvencimento em setembro de 2047, dos quais R$1,4 bilhão já desembolsados em fevereiro; emissão dedebêntures pela Ecovias Imigrantes no valor de R$ 1,4 bilhão com vencimento em fevereiro de 2032,e a emissão de debêntures pela Ecovias Raposo Castello no valor de R$2,2 bilhões com vencimentoem março de 2029.
Emerson Lopes – emerson.lopes@cma.com.br (Safras News)
Copyright 2025 – Grupo CMA
