São Paulo, 1 de agosto de 2025 – A Minerva informa que, na data de hoje, foi concluída com sucessoa oferta de emissão de debêntures simples, no montante de R$ 2,0 bilhões, dividido em 4 séries eoptando por fazer o swap das duas últimas séries.
A primeira série, no montante R$ 982.158, terá remuneração de 104,50% ao ano e vencimento em 15de julho de 2030; a segunda, de R$ 66.718 e remuneração CDI mais 0,70% e vencimento em 15 de julhode 2033; a terceira série, de R$ 306.003 e remuneração de 14,66% aa e vencimento em 15 de julhode 2033, com swap (CDI) de 107,0% aa; e a quarta série, de R$ 645.121, remuneração de 14,94% aa,vencimento em 16 de julho de 2035 e swap (CDI) de 108,7% aa.
Vale ressaltar que, com o objetivo de otimizar seu perfil financeiro, a Minerva realizou o swap daterceira e da quarta séries, indexando-as ao CDI, reforçando seu compromisso com a gestãoestratégica dos custos financeiros e a mitigação de riscos com indexadores menos voláteis.
A companhia diz que mantém sua busca constante pelo aprimoramento de sua estrutura de capital ereitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados, acerca do andamentodeste e de qualquer outro assunto de interesse.
Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)
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