São Paulo, 22 de agosto de 2025 – A Klabin captou R$ 1,5 bilhão em sua primeira emissão de CPR-F(Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira), segundo resultado do procedimento debookbuilding, concluído pelos coordenadores da oferta Itaú BBA e XP.
A operação foi dividida em duas séries de 300 mil e 1,2 milhão de CPR-Fs.
Remuneração
Sobre o Valor Nominal das CPR-Fs Primeira Série ou saldo do Valor Nominal das CPR-FsPrimeira Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 95,50% dastaxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia, over extra grupo expressas naforma percentual ao ano, base 252 dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, noinformativo diário disponível em suapágina da internet, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis porDias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização das CPR-Fs Primeira Sérieou a Data de Pagamento da Remuneração das CPR-Fs Primeira Série imediatamente anterior(inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (exclusive).
Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das CPR-Fs Segunda Série incidirá juros remuneratórioscorrespondentes a 7,1596% ao ano, base 252 dias úteis, incidentes desde a Primeira Data deIntegralização ou aData de Pagamento da Remuneração das CPR-Fs Segunda Série (conforme definida abaixo)imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.
Tendo em vista que não foi verificado, pelos Coordenadores, excesso de demanda superior em umterço, à quantidade de CPR-Fs objeto da Oferta, observada na taxa de corte da remuneração, nafaixa de preço definida no âmbito do Procedimento de Bookbuilding, foi permitida a colocação deCPR-Fs para Pessoas Vinculadas, e as intenções de investimento firmadas por Pessoas Vinculadasnão foram canceladas, nos termos do artigo 56 da Resolução CVM 160.
Nesta data, foi celebrado o Primeiro Aditamento aos Termos e Condições da 1a emissão de Cédulasde Produto Rural com Liquidação Financeira, Escriturais, em 2 (duas) Séries, para DistribuiçãoPública, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da Klabin S.A., de forma a refletiro resultado do Procedimento de Bookbuilding,
Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)
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