São Paulo, 4 de setembro de 2025 – A Suzano informou na noite de ontem (4) que foi precificada aoferta de bonds pela sua subsidiária integral Suzano Netherlands, com emissão detítulos de dívida para colocação no mercado internacional, no valor principal de US$ 1 bilhão,com yield de 5,667% ao ano e cupom de 5,500% ao ano, a serem pagos semestralmente e com vencimentoem 15 de janeiro de 2036. Aliquidação da oferta está prevista para a próxima quarta-feira, 10 de setembro.
Os Bonds 2036 constituirão obrigações sênior e contarão com garantia integral da companhia.Os recursos líquidos captados por meio desta emissão serão utilizados para liquidação da ofertade recompra no exterior, de todas e quaisquer sênior notes em circulação, emitidas pela SuzanoAustria, as quais possuem taxa de juros correspondentes a 5,750% ao ano, vencimento em 2026 e sãogarantidas pela companhia, e oferta de recompra no exterior, de todas e quaisquer sênior notes emcirculação, emitidas pela Suzano International (originalmente emitidas pela Fibria OverseasFinance Ltd),as quais possuem taxa de juros correspondentes a 5,500% ao ano, vencimento em 2027 e são garantidaspela companhia, em ambos os casos, conforme os termos e condições estabelecidos na oferta derecompra, datada de 2 de setembro de 2025, bem como para uma posterior recompra antecipada de taissênior notes, sujeita às condições de mercado.
A companhia e a Suzano Netherlands apresentaram declaração de registro (incluindo prospecto) naSecurities and Exchange Comission (SEC, órgão equivalente à Comissão de Valores Mobiliários nosEstados Unidos) sobre a oferta.
A companhia informa que o prospecto suplementar preliminar, o Formulário 6-K e outros documentosque a Suzano e a Suzano Netherlands protocolaram na SEC podem ser obtidos gratuitamente acessando owebsite da SEC, www.sec.gov.
Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)
Copyright 2025 – Grupo CMA
