São Paulo, 14 de agosto de 2025 – A Eve Air Mobility (Eve), subsidiária da Embraer dedicada aodesenvolvimento de soluções para o mercado de Mobilidade Aérea Urbana (UAM), incluindo umaaeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL, na sigla em inglês), informou que fechoucontratos de subscrição com a BNDESPAR, subsidiária do Banco Nacional de DesenvolvimentoEconômico e Social (BNDES), Embraer e outros investidores institucionais para emissão ealienação, em uma captação de recursos através de oferta direta registrada, de um total de47.422.680 ações ordinárias ao preço de US$ 4,85 por ação.
A operação inclui a subscrição de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) pelo BNDES, cada umrepresentativo de uma ação ordinária ao preço de R$ 26,21 por BDR[1], totalizando uma captaçãocom valor bruto de US$ 230 milhões, antes das comissões dos agentes de colocação e despesasestimadas da referida oferta (Oferta Direta Registrada). O fechamento da operação está previstopara 15 de agosto de 2025[2].
Os BDRs foram aprovados para listagem na B3 sob o código EVEB31 e serão entregues ao BNDES noBrasil. Os recursos provenientes da emissão dos BDRs serão utilizados para pagamento de serviçosrealizados no Brasil, enquanto o saldo líquido remanescente da Oferta Direta Registrada serádestinado a fins corporativos gerais, incluindo financiamento das operações, investimentosestratégicos e amortização de dívidas.
“A listagem dupla da Eve nos Estados Unidos e no Brasil está alinhada à nossa estratégia dediversificação da base acionária, ampliando o acesso a investidores de diferentes mercados”,afirmou Eduardo Couto, CFO da Eve.
“Essa captação de recursos representa um importante marco em nossa trajetória, contribuindo com anossa visão e impulsionando nossa missão de transformar a mobilidade urbana. Estamos orgulhosos empoder contar com a participação do BNDES e valorizamos profundamente o compromisso contínuo daEmbraer com a Eve e nosso programa”, comentou Johann Bordais, CEO da Eve.
Banco Bradesco BBI S.A., Cantor Fitzgerald & Co. e Raymond James & Associates, Inc. estão atuandocomo agentes de colocação em relação à oferta de ações ordinárias no âmbito da OfertaDireta Registrada. Banco Bradesco BBI S.A. está atuando como assessor financeiro da Eve.
A Oferta Direta Registrada está sendo realizada com base na declaração de registro (shelfregistration statement, no termo em inglês) no Formulário S-3 (Nº de Registro 333-287863),protocolada pela Eve junto à Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (SEC) em 6 dejunho de 2025 e declarada efetiva pela SEC em 25 de junho de 2025. A Oferta Direta Registrada érealizada exclusivamente por meio de prospecto, incluindo seu suplemento, ambos integrantes dadeclaração de registro vigente. O suplemento de prospecto relacionado a, e descrevendo os termosda Oferta Direta Registrada, será arquivado junto à SEC.
A Eve obteve a aprovação do programa de BDR Nível I por ela patrocinado, referente aos BDRs(Programa de BDR), junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Programa de BDR foi criadoexclusivamente para viabilizar o investimento do BNDES na Eve. A Oferta Direta Registrada não foi,e não será, objeto de registro na CVM ou em quaisquer outras entidades regulatórias ouautorregulatórias brasileiras.
Emerson Lopes – emerson.lopes@cma.com.br (Safras News)
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