São Paulo, 3 de setembro de 2025 – A Petrobras, em continuidade ao comunicado ao mercado divulgadona manhã de hoje, anuncia a precificação de nova emissão de títulos, no volume total de US$ 2bilhões, em duas séries, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. PGF.
Os termos da emissão dos novos títulos são os seguintes:
A emissão de Global Notes a 5,125%, com vencimento em 2030 tem um volume emitido de US$ 1,0bilhão, cupom de 5,125% a.a., datas dos pagamentos de juros em 10 de março e 10 de setembro decada ano, iniciando em 10 demarço de 2026, preço de emissão de 99,024%, rendimento ao investidor de 5,350% a.a. e vencimentoem 10 de setembro de 2030.
A emissão de Global Notes a 6,250%, com vencimento em 2036, tem volume emitido de US$ 1,0 bilhão,cupom de 6,25% a.a, datas dos pagamentos de juros em 10 de janeiro e 10 de julho de cada ano,iniciando em 10 dejaneiro de 2026, ao preço de emissão de 97,784%, rendimento ao investidor de 6,550% a.a.,vencimento em 10 de janeiro de 2036.
A oferta foi registrada na Securities and Exchange Comission (SEC, órgão equivalente à Comissãode Valores Mobiliários nos Estados Unidos) e conta com a garantia total e incondicional daPetrobras.
Os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para fins corporativos gerais.
A operação está sendo conduzida pelos bancos BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc.,Deutsche Bank Securities Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC e UBSInvestment Bank.
Cynara Escobar – cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)
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